Evoca, portfolio company di Lone Star produttrice di macchine professionali per il caffè e distributori automatici, ha concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario high yield senior secured da 550 milioni di euro, i cui proventi sono stati utilizzati per rifinanziare un precedente prestito obbligazionario.
Il nostro studio ha assistito Evoca per i profili fiscali di diritto italiano con un team guidato dalla partner Ottavia Alfano e composto dall'of counsel Paolo Ruggiero, dal senior associate Matteo Mairone e dall’associate Filippo Mariani.
Il fondo QuattroR ha acquisito una quota del 50% di Massimo Zanetti Beverage Group con l'obiettivo di accelerarne la crescita e la creazione di valore a lungo termine. Il restante 50% resterà a Massimo Zanetti e alla sua famiglia.
QuattroR entra principalmente attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale. Le nuove risorse saranno interamente dedicate a perseguire le numerose opportunità di crescita, già individuate e condivise, oltre che a ridurre la leva finanziaria a livello di gruppo.
Il nostro studio ha assistito QuattroR con un team multidisciplinare multidisciplinare guidato dal partner Ugo Molinari e composto dalla partner Margherita Santoiemma, dal senior associate Andrea Cecchi e dall’associate Giulia Mescolini per gli aspetti corporate e dal partner Marco Leonardi per gli aspetti finance.
Prosegue la crescita interna di Molinari Agostinelli con la nomina di Claudio Zanda e Lorenzo Caruccio a salary partner dello studio. Claudio Zanda ha un'ampia e multidisciplinare esperienza nell’ambito delle operazioni straordinarie nei settori della ristrutturazione del debito, del private equity, dell’M&A e del real estate. Lorenzo Caruccio è responsabile della practice di diritto amministrativo dello Studio nel 2021. Vanta una consolidata esperienza nell'area del diritto pubblico, con particolare riferimento ai settori dell’edilizia e urbanistica, dell’energia e dell’ambiente e degli appalti pubblici.
Alle nomine di Claudio Zanda e Lorenzo Caruccio si affiancano le promozioni di Matteo Mairone, Alessandro Pallavicini e Federico Trabucco a senior associate.
HAT SGR ha acquisito, per mezzo del fondo “HAT Technology Fund 4”, il 100% di Texor S.r.l., società attiva da vent’anni nel settore ICT & System Integration con attività focalizzata sulle infrastrutture di rete ad elevata criticità.
L'operazione è stata finanziata da Banco BPM, assistita dal nostro studio con un team multidisciplinare composto, per gli aspetti di acquisition finance, dal partner Andrea Taurozzi e dall'associate Edoardo Testagrossa, nonché dalla partner Ottavia Alfano e dall'associate Marco Oggiano per i profili fiscali.
Alto Partners SGR, attraverso il fondo Alto Capital V, ha sottoscritto un accordo vincolante con Fysis - EOS PE Fund I, fondo gestito da EOS IM, per l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in EF Group, general contractor italiano leader nella progettazione e realizzazione di stand fieristici e strutture tridimensionali.
Il nostro studio ha affiancato Alto Partners con un team multidisciplinare composto, per gli aspetti corporate, dal socio Ciro Di Palma e dagli associate Michela Maresca e Gianluca Diena, nonché, per gli aspetti di acquisition finance, dal socio Andrea Taurozzi e dall’associate Edoardo Testagrossa.
Attraverso il Fondo GERAS 2, REAM SGR ha concluso l'acquisizione del Golden Palace, un prestigioso albergo situato nel cuore di Torino, di proprietà di un pool di banche composto da Banco BPM, Intesa Sanpaolo e Sardaleasing. La gestione verrà affidata a una primaria catena alberghiera internazionale e l’immobile sarà oggetto di un intervento rifunzionalizzazione e ristrutturazione, finanziato da BPER Banca.
Il nostro studio ha assistito Banco BPM, Intesa Sanpaolo e Sardaleasing scon un team composto dal partner Alessandro de Botton, dal senior associate Stefano Cova, dall’associate Beatrice Mattioni e dal trainee Gian Luca Marchi.
Il Gruppo Altair Funecap, leader in Europa e in Italia in ambito cimiteriale, ha acquisito l’intero capitale sociale di Saie Cremazioni S.r.l., società che si occupa, in particolare, della gestione e manutenzione di una serie di impianti nell’ambito di cimiteri comunali in regime di finanza di progetto.
Il nostro studio ha assistito Lemanik Asset Management S.A. e Riverrock European Capital Partners LLP, che hanno agito in qualità di finanziatori del gruppo Saie, con un team coordinato dal partner Riccardo Agostinelli e composto dal partner Marco Leonardi e gli associate Alessandro Pallavicini ed Edoardo Testagrossa.
Molinari Agostinelli consolida la squadra di professionisti della practice Tax con l’ingresso di Paolo Ruggiero, in qualità di of counsel.
Paolo Ruggiero ha maturato, nel corso della propria carriera, un’esperienza più che decennale nel campo della fiscalità nazionale e internazionale e, in particolare, nella costituzione di fondi immobiliari e nelle operazioni M&A e di leverage buy-out, nella fiscalità delle operazioni di finanza strutturata, nel transfer pricing, nella fiscalità di impresa.
In precedenza ha collaborato per oltre dieci anni con primari studi di diritto tributario e ricoperto la carica di Finance Director presso Satispay S.p.A.
Kryalos SGR ha annunciato il completamento di due nuove operazioni di acquisizione di crediti attraverso il fondo Keystone, riservato ad investitori istituzionali per la gestione e valorizzazione di crediti prevalentemente unlikely-to-pay (UTP). Con questa nuova acquisizione, che ha ad oggetto crediti large-medium-small tickets verso PMI, il fondo arriva a detenere oltre 500 milioni di euro di crediti lordi.
Il nostro studio ha assistito Kryalos SGR con un team composto dalle partner Maria Milano e Beatrice Neri e dalle associate Michela Maresca e Giulia Mescolini.
F&P Equity Partners – affiancato da Clessidra Capital Credit SGR tramite il fondo Clessidra Private Debt come mezzanine lender ed equity provider– amplia ad un nuovo settore industriale il proprio portafogli con l’acquisizione del 65% di Righi Elettroservizi, società del Gruppo Righi con sede a Cesena e uffici a Bologna, che vanta una posizione di leadership sul mercato italiano in due settori strategici: quello dell’automazione industriale e quello delle energie rinnovabili.
Il nostro studio ha assistito Clessidra con un team coordinato dall’equity partner Riccardo Agostinelli e composto, per la parte relativa al finanziamento mezzanino, dal socio Marco Leonardi e dall’associate Alessandro Pallavicini e, per la parte relativa all’investimento in equity, dal socio Marco Laviano e dall’associate Federico Trabucco.
Il gruppo paneuropeo di private equity Argos Wityu, per conto del fondo “Climate Action”, primo fondo europeo di buyout “Grey to Green”, ha acquisito una quota di maggioranza del Gruppo Bracchi, società attiva nel campo della logistica integrata e dei trasporti, che conta vari hub sparsi tra nord Italia, Germania, Polonia e Slovacchia. All’investimento hanno partecipato, come co-investitori e finanziatori, Anima Alternative SGR e Clessidra Capital Credit SGR.
Il nostro studio ha assistito i venditori per gli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto dalla partner Ottavia Alfano e dagli associate Matteo Mairone e Filippo Maria Mariani.
Cassa Depositi e Prestiti ha concesso un finanziamento assistito dalla garanzia SupportItalia emessa da SACE (copertura 90%) a favore del Gruppo Tampieri, gruppo operante principalmente nel settore della lavorazione di oli vegetali, nella produzione di energia, nella depurazione di acque reflue, nonché nella ricerca e produzione di dispositivi medici in materiale bio-ceramico per la chirurgia rigenerativa ed avente altresì una leadership mondiale nella produzione dell’olio di vinacciolo.
Il nostro studio ha assistito Cassa Depositi e Prestiti con un team composto dal partner Andrea Taurozzi e dall’associate Alessandro Pallavicini.