Il team composto dai soci Riccardo Agostinelli e Daniele Migliarucci e dagli associate Alessandro Pallavicini e Cristina Cupolo ha assistito il fondo di investimento King Street nell’ambito del rifinanziamento del debito dell’Hotel Danieli di Venezia. L’operazione è attuata mediante l’emissione di separati prestiti obbligazionari non convertibili quotati sul terzo mercato di Vienna. Gli aspetti corporate e real estate sono stati seguiti dal team formato dal socio Marco Laviano, dalla senior associate Francesca Battistutta e dal trainee Gianluca Diena, nonché dal managing counsel Lorenzo Caruccio e dall’associate Davide D’Occhio per i profili di diritto amministrativo.
Il team composto dai soci Ugo Molinari, Alessandro Fontana, Mara Milano e dagli associate Livia De Rosa e Francesco Manghisi ha assistito le società di VALVITALIA GROUP nell’implementazione dell’intera manovra finanziaria, che ha previsto la rimodulazione dell’indebitamento finanziario del Gruppo Valvitalia, la ridefinizione dei rapporti all’interno della compagine sociale della capogruppo Valvitalia Finanziaria e l’accesso alle misure di sostegno previste ai sensi della normativa relativa al c.d. Patrimonio Rilancio.
Il team composto dai soci Alessandro de Botton e Marco Laviano e dall’associate Federico Trabucco ha assistito GVA Redilco & Sigest (ora Dils) nell'operazione che ha portato all'ingresso nel capitale, con una quota di minoranza, di H14. L’investimento è avvenuto tramite Redeal, società veicolo di H14, e ha coinvolto alcuni importanti family office e imprenditori italiani e internazionali.
Nell’ambito di questa operazione il socio Riccardo Agostinelli ha agito in qualità di relationship partner.
Il team composto dai soci Riccardo Agostinelli e Andrea Taurozzi, dagli associate Giorgia Gentilini e Alessio Sini e dalla trainee Francesca Berni ha assistito Banco BPM S.p.A. nel finanziamento per cassa e per firma a medio-lungo termine a supporto dell’operazione di acquisizione da parte di Vision Group S.p.A. della catena VistaSì, la quale include il brand e tutti i 99 negozi, oltre che di 75 negozi GrandVision in Italia.
Il team composto dalla partner Marinella Ciaccio, dal senior associate Claudio Zanda e dall’associate Giuliano Decorato ha assistito i soci di Cultraro Automazione Engineering S.r.l., società attiva nel settore della pianificazione, progettazione, sviluppo, produzione, assemblaggio e collaudo di sistemi di smorzamento lineare e rotazionale, nella cessione a Stabilus Motion Controls GmbH di una partecipazione rappresentante il 32% del capitale sociale. Nell’ambito di questa operazione il socio Riccardo Agostinelli ha agito in qualità di relationship partner.
Il nostro studio, con il senior associate Lorenzo Caruccio e il supporto del Prof. Marcello Clarich, ha assistito con successo MicroPort CRM nel giudizio al Consiglio di Stato avente ad oggetto l’aggiudicazione della Gara ARIA (centrale di committenza lombarda) per la fornitura di pacemakers di alta fascia per funzionalità cardiaca, per un valore superiore a 8 milioni di euro.
Il team guidato dal socio Marco Leonardi e composto dagli associate Giorgia Gentilini e Alessandro Pallavicini ha assistito Isoclima S.p.A., società italiana controllata dal fondo di private equity Stirling Square Capital Partners, nel finanziamento unitranche concesso da Barings mediante sottoscrizione di EUR e USD senior secured notes ammesse alle negoziazioni presso la Borsa di Vienna, a supporto di acquisizioni di aziende negli Stati Uniti e futuri investimenti ed acquisizioni. Il team di Molinari Agostinelli ha assistito Isoclima e altre società del gruppo anche nel contestuale finanziamento bancario super senior a supporto di esigenze finanziarie e di working capital del gruppo.
Siamo felici di annunciare che Ottavia Alfano, in qualità di equity partner, assumerà la guida della nuova practice di diritto tributario dello studio. Insieme a lei si uniranno alla squadra Antonio Cuoco, in qualità di salary partner, gli associate Matteo Mairone, Luca Bocchetti, Luca Ruggieri e il trainee Filippo Maria Mariani.
I soci Alessandro de Botton e Mara Milano, coadiuvati dall'associate Francesco Manghisi, hanno assistito Coima SGR nell'acquisizione, attraverso il fondo Coima Opportunity Fund II, di un complesso immobiliare sito in Milano, Via Giovanni Lorenzini 8, che comprende 7 immobili per una superficie commerciale complessiva pari a 19.500 metri quadrati e che attualmente ospita la sede italiana della multinazionale farmaceutica Boehringer Ingelheim.
Il socio Marco Leonardi e l'associate Alessandro Pallavicini hanno assistito Ambrosi S.p.A., attiva nella produzione e commercializzazione di formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano, nelle operazioni di finanziamento complessivamente volte ad una riorganizzazione delle proprie risorse finanziarie per sostenere esigenze di capitale circolante e nuovi investimenti, rafforzare la posizione finanziaria del gruppo e consentire un maggiore efficientamento dei magazzini e dei processi di stagionatura dei prodotti DOP dell’azienda.
Il socio Andrea Taurozzi ha assistito i soci di PIZZIUM Spa nella cessione del 40% del capitale a una società veicolo costituita dal fondo Equinox. L'operazione ha previsto, da un lato, un aumento di capitale inscindibile pari a 6 milioni di euro e, dall'altro, l'acquisto di azioni dai precedenti azionisti. Il controllo e la gestione del business restano nelle mani di Stefano Saturnino, fondatore e AD di Pizzium, e di Nanni Arbellini, fondatore e responsabile dello sviluppo prodotto.
Il socio Alessandro de Botton e l'associate Michela Maresca hanno assistito Generali Italia nell'investimento in YOLO Group, la prima insurtech italiana nel settore dell’ideazione, progettazione e realizzazione di piattaforme per la commercializzazione di prodotti assicurativi digitali. L'operazione, nel suo complesso, mira ad un’acquisizione di una quota del 18% del capitale di YOLO Group entro il 2022.