Il team composto dai soci Riccardo Agostinelli e Andrea Taurozzi, dall'associate Alessandro Pallavicini e dalla trainee Francesca Berni ha assistito Banco BPM S.p.A. e BANCA IFIS S.p.A. nell’erogazione di un finanziamento a favore di Koinos Capital SGR S.p.A., quale società di gestione del fondo di investimento “Koinos Uno”, per l’acquisizione di MT Distribution S.r.l., azienda leader nella ricerca e sviluppo, ingegneria e distribuzione, con focus nel settori della mobilità elettrica.
Il team composto dai soci Ugo Molinari e Beatrice Neri, dal managing counsel Giacomo Colombo, dall’associate Giuliano Decorato nonché dal managing counsel Lorenzo Caruccio per i profili di diritto amministrativo ha assistito Clessidra Restructuring Fund, fondo gestito da Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., nella sottoscrizione ed esecuzione degli accordi che disciplinano il suo ingresso, insieme al fondo americano Magnetar Capital, nel capitale sociale di Acque Minerali d’Italia S.p.A., con una quota dell’80%, nonché la nuova governance societaria. |
Il team composto, per l’acquisto dei portafogli di crediti dalle banche, dalle partner Maria Milano e Beatrice Neri, dall’associate Michela Maresca e dal trainee Gian Luca Marchi e, per gli aspetti finance, dal partner Alessandro Fontana e dall’associate Cristina Cupolo, ha assistito Kryalos SGR nell’avvio di un nuovo fondo chiuso riservato ad investitori istituzionali denominato “Fondo Keystone” per la gestione e valorizzazione di crediti prevalentemente unlikely-to-pay (UTP).
In questa prima fase sono stati trasferiti al fondo crediti UTP per un gross book value complessivo di circa 127 milioni di euro.
Il team multidisciplinare composto, per gli aspetti equity capital markets, dai partner Alessandro de Botton e Marco Laviano e dagli associate Andrea Cecchi e Sara Comin, e, per gli aspetti finance, dai partner Riccardo Agostinelli e Marco Leonardi e dall’associate Alessandro Pallavicini ha assistito Barbieri & Tarozzi Holding S.p.A. nella promozione di un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria delle azioni – negoziate su Euronext Growth Milan – di SITI B&T Group S.p.A.
Il socio Alessandro de Botton e gli associate Stefano Cova e Federico Trabucco hanno assistito CFT S.p.A. nell’acquisizione di partecipazioni di minoranza nel capitale di Raytec Vision S.p.A. e di Co.Mac. S.r.l.
Le acquisizioni, per effetto delle quali CFT è divenuta titolare dell’intero capitale sociale di entrambe le società, si inseriscono nella strategia di integrazione e razionalizzazione delle attività delle società controllate all’interno del gruppo CFT.
Il team guidato da Alessandro de Botton e composto dall’associate Sara Comin, nonché dal managing counsel Lorenzo Caruccio e dall’associate Davide D’Occhio per gli aspetti di ha assistito Patron Capital nell’acquisizione, in joint venture con gli sviluppatori immobiliari Freo Group e Bluestone Holding, di un complesso immobiliare sito a Milano, nel quartiere di Lambrate, che verrà trasformato in un nuovo complesso residenziale.
La partner Beatrice Neri e l’associate Michela Maresca hanno assistito il Fondo Efesto, gestito da Finanziaria Internazionale Investments sgr, in qualità di creditore di CMSA Società Cooperativa, nell’ambito dell’operazione di rimodulazione dell’indebitamento finanziario di quest’ultima con concessione di nuovi finanziamenti assistiti dalle garanzie SACE e del Mediocredito ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 c.d. “Decreto Liquidità”.
Il socio Marco Leonardi e le associate Giorgia Gentilini e Cristina Cupolo hanno assistito un pool di banche, composto da Intesa (anche nel ruolo di SACE agent), UniCredit, Banco BPM, Crédit Agricole Italia, Deutsche Bank e Mediocredito Centrale Banca del Mezzogiorno, nel finanziamento di Euro 110 milioni, assistito da garanzia SACE, a favore di IMR-Industries.
Il socio Marco Leonardi e l’associate Alessandro Pallavicini hanno assistito RiverRock Italian Hybrid Capital Fund nell’ambito del finanziamento concesso da Illimity a favore di DigitalPlatforms e finalizzato, tra le altre cose, all’acquisizione di Selta e al rifinanziamento di parte dell’indebitamento di DigitalPlatforms nei confronti del fondo.
Il team composto dal socio Marco Leonardi e l’associate Giorgia Gentilini ha assistito BNL Gruppo BNP Paribas, UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti nel finanziamento di 35 milioni di euro, assistito da garanzia SACE, a favore di Gruppo Vicenzi, storica azienda veneta specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti dolciari industriali di alta qualità.
Il team composto dai soci Riccardo Agostinelli e Daniele Migliarucci e dagli associate Alessandro Pallavicini e Cristina Cupolo ha assistito il fondo di investimento King Street nell’ambito del rifinanziamento del debito dell’Hotel Danieli di Venezia. L’operazione è attuata mediante l’emissione di separati prestiti obbligazionari non convertibili quotati sul terzo mercato di Vienna. Gli aspetti corporate e real estate sono stati seguiti dal team formato dal socio Marco Laviano, dalla senior associate Francesca Battistutta e dal trainee Gianluca Diena, nonché dal managing counsel Lorenzo Caruccio e dall’associate Davide D’Occhio per i profili di diritto amministrativo.
Il team composto dai soci Ugo Molinari, Alessandro Fontana, Mara Milano e dagli associate Livia De Rosa e Francesco Manghisi ha assistito le società di VALVITALIA GROUP nell’implementazione dell’intera manovra finanziaria, che ha previsto la rimodulazione dell’indebitamento finanziario del Gruppo Valvitalia, la ridefinizione dei rapporti all’interno della compagine sociale della capogruppo Valvitalia Finanziaria e l’accesso alle misure di sostegno previste ai sensi della normativa relativa al c.d. Patrimonio Rilancio.